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鋰電材料國(guó)產(chǎn)化“最后的高地”?鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)60% 動(dòng)力領(lǐng)域成爭(zhēng)奪“重地”
更新時(shí)間:2022-09-26 09:52   來源:財(cái)聯(lián)社   瀏覽次數(shù):82015 | 文字大小:

  鋁塑膜號(hào)稱鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中“國(guó)產(chǎn)化最后一塊高地”,據(jù)近日調(diào)研獲悉,今年鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望過半。而在國(guó)產(chǎn)化鋁塑膜大規(guī)模應(yīng)用爆發(fā)之際,國(guó)內(nèi)企業(yè)快速追趕產(chǎn)能,部分頭部企業(yè)未來3年產(chǎn)能規(guī)模將實(shí)現(xiàn)2-3倍的增長(zhǎng)。雖有業(yè)內(nèi)人士稱,鋁塑膜市場(chǎng)不存在缺口,但產(chǎn)能過剩之憂仍在。

  道明光學(xué)董秘錢婷婷判斷稱,“對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè),現(xiàn)下最關(guān)鍵的不是比較產(chǎn)能,更重要的是如何在這兩年軟包動(dòng)力電池迎來市場(chǎng)拐點(diǎn)最快速度搶占市場(chǎng)。”而率先通過認(rèn)證并量產(chǎn)的公司才有可能先行搶占市場(chǎng)。

  據(jù)了解,紫江企業(yè)(600210.SH)、新綸新材(002341.SZ)、道明光學(xué)(002632.SZ)等已公告通過動(dòng)力類客戶認(rèn)證,明冠新材(688560.SH)、璞泰來(603659.SH)、華正新材(603186.SH)多家企業(yè)正在驗(yàn)證過程中。

  鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望過半

  鋁塑膜是保護(hù)軟包鋰電池電芯的關(guān)鍵封裝材料,具備高技術(shù)壁壘—據(jù)了解,國(guó)內(nèi)企業(yè)在鋁塑膜上游尼龍、CPP、壓延鋁箔、粘結(jié)劑等原材料端就被“卡脖子”自給不足,即便近年高端尼龍技術(shù)已被突破,但成本端較高的CPP、鋁箔仍然依賴進(jìn)口,而這正是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)的關(guān)鍵原因。

  所以,過去很長(zhǎng)時(shí)間里,全球鋰離子電池用鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)主要集中于日韓,據(jù)EVTank數(shù)據(jù),2020年日本企業(yè)大日本印刷DNP、昭和電工和韓國(guó)企業(yè)栗村化學(xué)合計(jì)占據(jù)全球鋁塑膜市場(chǎng)份額的73%。不過,這一格局將被扭轉(zhuǎn)。

  GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2022年鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化率有望超過60%。隨著海外廠商擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度放緩與國(guó)內(nèi)軟包電池興起帶來二次封裝等因素,鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。

  越來越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)開始著手布局鋁塑膜行業(yè),逐漸在鋁塑膜技術(shù)上取得進(jìn)展與突破,而在巨大的降本壓力下,軟包電池廠商開始嘗試具備較大價(jià)格優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品。

  明冠新材董事長(zhǎng)閆洪嘉曾表示,國(guó)產(chǎn)化鋁塑膜大規(guī)模應(yīng)用爆發(fā)的時(shí)間點(diǎn),應(yīng)該很快就會(huì)到來,2022年國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程速度會(huì)很快。

  國(guó)內(nèi)企業(yè)“激進(jìn)”擴(kuò)產(chǎn)面臨供大于求?

  不過,不同于海外企業(yè)的保守策略,國(guó)內(nèi)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)方式更為激進(jìn),部分頭部企業(yè)未來3年產(chǎn)能規(guī)模將實(shí)現(xiàn)2-3倍的增長(zhǎng)。

  據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)上市公司目前擁有鋁塑膜年產(chǎn)能約2.8億平,遠(yuǎn)景規(guī)劃合計(jì)超8億平米。

  據(jù)西南證券3月23日研報(bào)中測(cè)算,2021年全球鋁塑膜需求量約為2.6億平米,現(xiàn)有主要產(chǎn)能供給僅為2.2億平米,存在4000萬平米的供給缺口;到2023年全球鋁塑膜需求量或?qū)⑦_(dá)到5.3億平米,然而目前各主要供應(yīng)商產(chǎn)能規(guī)劃僅為4.5億平米,供給缺口仍然存在。

  與西南證券測(cè)算的不同,經(jīng)多方采訪求證,目前國(guó)內(nèi)鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍在70%左右,受上半年疫情及消費(fèi)電子需求下降影響,有上市公司消費(fèi)3C電池用鋁塑膜產(chǎn)線產(chǎn)能利用率不足10%。

  非但產(chǎn)能利用率未能反映出“供不應(yīng)求”,如各企業(yè)按照規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)能過剩或在不遠(yuǎn)處。

  其中,新綸新材目前擁有月產(chǎn)能600萬/平米,包括常州1、2號(hào)線月產(chǎn)能各300萬平,此外,日本3號(hào)線月產(chǎn)250萬平產(chǎn)線正在搬遷回國(guó),定增項(xiàng)目4、5號(hào)線合計(jì)月產(chǎn)能600萬平,預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)。

  紫江企業(yè)現(xiàn)有年產(chǎn)能3600萬平,擴(kuò)建月產(chǎn)能的180萬平馬鞍山項(xiàng)目已于今年年中試生產(chǎn),上海紫竹月產(chǎn)能600萬平項(xiàng)目建設(shè)在有序推進(jìn)中,公司在互動(dòng)平臺(tái)上表示預(yù)計(jì)年底可以投產(chǎn)。

  明冠新材目前擁有鋁塑膜設(shè)計(jì)年產(chǎn)能1300萬平米,其中年產(chǎn)1000萬平米鋰電池鋁塑膜擴(kuò)建項(xiàng)目主體產(chǎn)線處于產(chǎn)能爬坡階段,公司預(yù)計(jì)2022年度鋁塑膜產(chǎn)銷量在1000萬平米以上。

  在上市公司中,明冠新材擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃名列前茅,今年年初,明冠新材擬花費(fèi)20億元投資建設(shè)共計(jì)3億平米鋁塑膜項(xiàng)目,分兩期各18個(gè)月的建設(shè)周期。

  恩捷股份現(xiàn)有鋁塑膜年產(chǎn)能2400萬平,計(jì)劃投資16億元新增建設(shè)8條鋁塑膜產(chǎn)線,對(duì)應(yīng)2.8億平方米鋁塑膜年產(chǎn)能;公司曾公開表示,鋁塑膜遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能將擴(kuò)張至4億平。

  更值得注意的是,據(jù)媒體此前報(bào)道,一家名叫至信搏遠(yuǎn)的公司年產(chǎn)4.8億平電池用鋁塑膜項(xiàng)目前已于今年9月初開工建設(shè)。

  軟包動(dòng)力電池為主要陣地

  國(guó)內(nèi)企業(yè)的“激進(jìn)”擴(kuò)產(chǎn),或是為了動(dòng)力電池未來驅(qū)動(dòng)的需求空間。據(jù)SNE數(shù)據(jù),目前軟包鋰電池在3C數(shù)碼領(lǐng)域滲透率最高,但市場(chǎng)已處于增長(zhǎng)平緩期。

  從行業(yè)發(fā)展看來,動(dòng)力領(lǐng)域是鋁塑膜企業(yè)爭(zhēng)奪的“重地”。錢婷婷表示,消費(fèi)電子市場(chǎng)的軟包電池滲透率已經(jīng)很高,但使用國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的比例還不高,算是一塊穩(wěn)定的市場(chǎng),新的驅(qū)動(dòng)力還是在新能源的動(dòng)力電池上。

  不過,“對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè),現(xiàn)下最關(guān)鍵的不是比較產(chǎn)能,而是在這兩年軟包動(dòng)力電池迎來市場(chǎng)拐點(diǎn)的時(shí)候快速搶占市場(chǎng)。”錢婷婷進(jìn)一步表示,不管是動(dòng)力還是中高端的數(shù)碼電子領(lǐng)域,你要去取代原來的份額,因?yàn)榭蛻艉炗喴坏┣羞M(jìn)去了,是很難更換的。

  鋰電池作為安全產(chǎn)品對(duì)鋁塑膜性能要求高,下游認(rèn)證周期較長(zhǎng),動(dòng)力類產(chǎn)品一般需要1-2年時(shí)間認(rèn)證,客戶粘性高。

  錢婷婷亦透露“鋁塑膜下游客戶驗(yàn)證周期較長(zhǎng),通過驗(yàn)證后需逐步加量確保企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)仍能保持一致性和穩(wěn)定性。”這也意味著,率先通過認(rèn)證并量產(chǎn)的公司才有可能先行搶占市場(chǎng)。

  從各頭部企業(yè)動(dòng)向來看,多家企業(yè)鋁塑膜在動(dòng)力領(lǐng)域客戶認(rèn)證過程進(jìn)展不一。

  新綸新材、道明光學(xué)、紫江企業(yè)已在公開平臺(tái)上表示動(dòng)力類鋁塑膜產(chǎn)品已通過下游客戶驗(yàn)證。其中,新綸新材在最近的調(diào)研活動(dòng)中表示,動(dòng)力類新款產(chǎn)品已經(jīng)通過測(cè)試,已在大客戶上得到應(yīng)用,具體產(chǎn)品并未公開。

  紫江企業(yè)則在去年年報(bào)中提到動(dòng)力儲(chǔ)能軟包鋰電池用鋁塑膜銷量占比達(dá)到55%,子公司紫江新材的招股書上披露,紫江新材已向ATL、比亞迪、天津力神、鵬輝能源等大型鋰電池廠商同時(shí)提供3C數(shù)碼以及動(dòng)力電池用鋁塑膜產(chǎn)品。

  道明光學(xué)在則今年的半年報(bào)中披露,三季度已通過下游動(dòng)力客戶驗(yàn)證,目前已經(jīng)開始小批量供應(yīng)。錢婷婷表示,與一期1500萬平產(chǎn)線定位不同,公司二期3500萬平產(chǎn)線主要針對(duì)3C中高端及動(dòng)力電池客戶。

  此外,明冠新材在互動(dòng)平臺(tái)中表示鋁塑膜在比亞迪的測(cè)試工作仍在推進(jìn)。璞泰來知情人士透露,璞泰來目前2000萬平年產(chǎn)能主要用于消費(fèi)類電池,也正在做動(dòng)力電池廠商的認(rèn)證,“通過驗(yàn)證后預(yù)計(jì)會(huì)有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃。”

  華正新材在投資平臺(tái)上表示,公司鋁塑膜項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)3600萬平米,目前項(xiàng)目剛進(jìn)入小規(guī)模試生產(chǎn)階段,同時(shí)積極推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品的客戶驗(yàn)證。





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